V.A./ Funky 16 Corners
Ernie And The Top Notes Inc. Bad Medicine etc...
A2.Ernie And The Top Notes Inc/Dap Walk 
SIDE-A
1.Intro
2.Ernie And The Top Notes Inc/Dap Walk
3.James Reese And The Progressions/Let's Go(It's Summer Time)
4.Bad Medicine/Trespasser
5.Spider Harrison/Beautiful Day
SIDE-B
1.The Highlighters Band/The Funky 16 Corners
2.The Rhythm Machine/The Kick
3.Kashmere Stage Band/Kashmere
4.Carleen And The Groovers/Can We Rap
SIDE-C
1.Co Real Artists/What About You(In The World Today)
2.Soul Vibrations/The Dump
3.Slim And The Soulful Saints/Fish Head
4.Billy Ball And The Upsetters Feat Rosevelt Mattews/Tighten Up Tighter
5.Soul Seven/Southside Funk
SIDE-D
1.Revolution Compared To What/Go To Work
2.Bubbha Thomas And The Lightmen Plus One/The Phantom
3.The Wooden Glass Feat Billy Wooden/In The Rain
4.Outro
5.James Bell & The Turner Brothers
2001年リリース、その後のファンク・ブーム、そして45sブームの火付け役となった1枚！収録音源のレア度、内容の豊かさはもちろん、ミュージシャン本人への取材や当時の写真類の収集にいたるまで一分の隙もなく纏め上げられた究極のコンピレーション。インディアナポリスのハイライターズ周辺人脈を中心に、テキサス?カリフォルニア?ルイジアナ産の強力なファンク・チューンの連発で悶絶必至。全曲最高、一家に一枚。レア・グルーヴ好きなら何を差し置いてでも聴くべき！Egonの素晴らしい仕事にリスペクト！
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