1978年、ボブ・マーリーとの再会により民族意識に目覚めたペリーがナイヤビンギへの関心を高め、その代表的ミュージシャンであるラス・マイケルを自らのスタジオ、ブラック・アークに招いて録音したセッション。録音当時はペリーの自爆により未発表に終わっていたマテリアルですが、後年にラス・マイケルがマスター・テープを米国に持ち込み、アルバムとしてまとめたのがコレ。ジャケ裏のクレジットには違うスタジオが表記されていますが一聴でそれとわかる、後期ブラック・アーク・サウンドの特徴でもあるエフェクター＝ミュートロン・バイ・フェイズの効果がジャマイカの自然から立ち上る深い霧をサウンド化。極めて都会的でありながら大自然を感じさせるあたりがこの時期のリー・ペリー・ミュージックの魅力。コンゴスよりも土着的かつディープな激ヤバ音楽。USプレスRand'sy企画のリイシュー (VPI cleaned)