デューク・リード〜トレジャー・アイルのレア音源発掘シリーズ。エリック・モンティ・モリスの味わい深いヴォーカルをフィーチャーしたジャマイカンR&B。ニューオーリンズ・スタイルのゆったりとしたウォーキング・ベースとジャマイカらしい裏打ちビートの塩梅が素晴らしい！曲間のサックス・ソロも最高です。未発表曲。カップリングは親分デューク・リード率いるグループ名義でのインスト。後のスカタライツとなる面々が参加したジャジーなR&Bナンバー。荒々しいソロ回しが最高にカッコいい。